3 nuevas formas de aumentar la productividad de agentes bancarios con Salesforce

En la era digital actual, los bancos se enfrentan a un panorama en constante cambio: los clientes exigen experiencias más rápidas, personalizadas y eficientes. Por ello, las instituciones financieras necesitan adaptarse para seguir siendo competitivas. ¿Cómo lograrlo? ¡A través de Salesforce! 

Salesforce ofrece una plataforma integral que puede ayudar a los bancos a aumentar la productividad de sus agentes y mejorar la experiencia del cliente. En este blog te brindaremos información más detallada sobre las formas de conseguirlo y por qué deberías hacerlo de la mano de un Salesforce Partner.

¿Cómo ayuda Salesforce a aumentar la productividad de un banco?

1. Gestión de disputas de transacciones impulsada por IA

Las disputas de transacciones son un problema común para los bancos, lo que puede ser un proceso lento y frustrante para los clientes. Salesforce Transaction Dispute Management, impulsada por IA, ayuda a los agentes a resolver disputas de manera más rápida y eficiente con las siguientes funciones y herramientas: 

• Automatizar tareas manuales: la IA puede automatizar tareas como la recopilación de información, la investigación de disputas y la comunicación con los clientes, liberando el tiempo de los agentes para que se concentren en tareas más complejas.

• Proporcionar información y orientación: la inteligencia artificial puede proporcionar a los agentes información y orientación en tiempo real, ayudándoles a tomar decisiones precisas y resolver disputas de manera más rápida.

• Mejorar la comunicación con los clientes: Salesforce Transaction Dispute Management puede ayudar a los agentes a comunicarse de manera más eficaz con los clientes, proporcionándoles actualizaciones periódicas y explicaciones claras de las decisiones tomadas.

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2. Einstein Copilot Banking Actions

Einstein Copilot Banking Actions es un asistente conversacional de IA que permite a los agentes bancarios hacer preguntas y recibir respuestas confiables y relevantes basadas en metadatos, así como automatizar tareas directamente en el flujo de trabajo. Esto ayuda a las instituciones bancarias a:

• Acceder a información rápidamente: los agentes pueden obtener información sobre clientes, transacciones y cuentas sin tener que buscar en múltiples sistemas.

• Automatizar tareas: es posible automatizar tareas como iniciar solicitudes de revisión de tarifas, emitir créditos provisionales u obtener una lista de transacciones recientes de clientes.

• Tomar decisiones más informadas: la IA puede proporcionar a los agentes información y orientación en tiempo real, ayudándoles a tomar decisiones más informadas.

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3. Biblioteca de procesos de servicio

La biblioteca de procesos de servicio de Salesforce Financial Services Cloud ofrece una amplia lista de plantillas de procesos de servicio prediseñadas para casos de uso bancario comunes, incluidas disputas de transacciones, reversiones de tarifas y reemplazos de tarjetas. Esto, con el objetivo de brindar apoyo en las siguientes tareas: 

• Estandarizar los procesos: los bancos pueden estandarizar sus procesos de servicio al cliente, asegurando una experiencia consistente para todos los clientes.

• Mejorar la eficiencia: las plantillas prediseñadas pueden ayudar a los agentes a completar tareas de manera más rápida y eficiente.

• Reducir errores: las plantillas prediseñadas pueden ayudar a reducir los errores humanos.

Beneficios de utilizar Salesforce para aumentar la productividad de los agentes bancarios

Utilizar Salesforce para aumentar la productividad de los agentes bancarios puede ofrecer una serie de beneficios, como:

• Mejorar la experiencia del cliente: los agentes más productivos pueden brindar un mejor servicio al cliente, lo que puede conducir a una mayor satisfacción y una mayor lealtad.

• Reducir costos: la automatización de tareas y la mejora de la eficiencia pueden ayudar a los bancos a reducir costos.

• Aumentar las ventas: los agentes más productivos pueden tener más tiempo para generar nuevos clientes y aumentar las ventas.

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Cómo un Salesforce Partner puede ayudar a las instituciones bancarias en su implementación de Salesforce

Un Salesforce Partner certificado puede ayudar a los bancos a implementar las soluciones de Salesforce descritas anteriormente y a aprovechar al máximo su inversión en Salesforce de la siguiente manera: 

• Evaluar las necesidades del banco: un Salesforce Partner puede evaluar las necesidades específicas de la institución bancaria y recomendar las soluciones de Salesforce más adecuadas.

• Implementar soluciones de Salesforce: un especialista en esta plataforma puede implementar las soluciones de Salesforce de manera rápida y eficiente.

• Brindar capacitación y soporte: puede brindar capacitación a los agentes bancarios sobre cómo usar las soluciones de Salesforce y brindar soporte continuo.

Salesforce ofrece una serie de soluciones que pueden ayudar a los bancos a aumentar la productividad de sus agentes y mejorar la experiencia del cliente. Al trabajar con un Salesforce Partner certificado como lo es Nuvalia, los bancos pueden aprovechar al máximo estas soluciones y lograr sus objetivos comerciales. ¿Quieres dar el siguiente paso? ¡Contáctanos! Da clic en este enlace para hablar con uno de nuestros expertos.