1. ¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una compañía que se autodenomina “Plataforma como servicio” (PaaS) a partir de aplicar el modelo de trabajo “Software como Servicio” (SaaS). Mediante este modelo, la empresa busca trabajar el CRM basado en el uso de nubes donde se almacena los datos para todos los clientes.

Mediante las nubes, Salesforce ofrece el servicio llamado Salesforce Core. Este software incluye diversas formas de trabajo para las empresas que busquen agilizar el impacto de su marca. Es por ello que se ponen a disposición diversos módulos de trabajo que son: Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud y Lightning Platform.

Los tres primeros forman parte de lo que es el SaaS, donde los usuarios pueden desarrollar sus campañas para obtener mayor alcance. Además, se menciona que es un servicio 360° debido a que en Salesforce se pueden utilizar los módulos para ventas, marketing, e-commerce, servicios, analítica, productividad y compromiso hacia la marca y de la marca, entre otras tareas, todo con ayuda de la plataforma CRM.

3. ¿Cómo es el funcionamiento de Salesforce?

Salesforce funciona como una herramienta que está diseñada para las ventas. Por lo que el software tendrá un peso primordial en el seguimiento de prospectos y/o compañías interesadas en un producto o servicio, mostrar las ofertas a aquellos interesados y garantizar la venta del artículo o prestación que se ofrezca.

Pero esto no es todo, el sistema puede apoyarse administrando campañas de marketing, ofrecer atención al cliente, crear un informe sobre los ingresos e impacto de las campañas, hasta registrar llamadas y usar aplicaciones internas.

Cuando se instale el software para conocer sus funciones, Salesforce identificará y priorizará los objetivos que el negocio tenga para mejorar su impacto y su crecimiento. De esa manera, detectará cuáles son las aplicaciones y servicios que la compañía requiere. Posteriormente, se integrarán funcionalidades complementarias que podrá ocupar con el servicio general.

Al momento de integrar el sistema a la computadora, se deberán ingresar los detalles sobre las interacciones de los clientes con su marca. Será así que ya estarías trabajando con Sales Cloud, ya que al conocer la información en una base de datos, puede convertir tus números en oportunidades de negocio, generar, gestionar leads y finalizar ventas.

Al tener la base de datos de tus clientes, podrás integrar Marketing Cloud para realizar una campaña basada en correos electrónicos personalizados con los que no necesitarás enviar de forma manual, ya que el software lo trabajará de manera automatizada. También podrás aplicar una estrategia en cualquier plataforma, ya sean blogs, redes sociales o landing pages.

Sales Cloud es la plataforma que está enteramente enfocada a la parte de las ventas, pero si lo que buscas es enfocar a la empresa en la atención al cliente, Salesforce ofrece Service Cloud. Un módulo que está meramente relacionado a atender a los usuarios y consumidores ya sea por llamada telefónica, correo electrónico, redes sociales, chats y páginas o comunidades de una manera personalizada a cada uno de los clientes.

De igual manera, el módulo Service puede monitorizar las métricas de atención y rastrear las claves de desempeño en la estrategia de atención que están activas las 24 horas, los siete días de la semana y se adecuarán a todo tipo de empresas, desde startups o empresas grandes.

Salesforce cuenta también con la plataforma Lightning que es una serie de aplicaciones customizadas a los requerimientos de cada empresa. Por ejemplo, se pueden conseguir servicios como los que vienen directamente en AppExchange, el cual funge como una “marketplace” de Salesforce donde los desarrolladores y partners ofrecen los complementos y soluciones de manera fácil y accesible.

Otra de las modalidades con las que cuenta este apartado es Heroku, un software para crear apps en cualquier idioma.

En resumen, Salesforce funciona con Sales Cloud y Service Cloud. El sistema se integra a los datos de la empresa y necesidades de ésta, dependiendo de cuál de los dos módulos mencionados se elija. Tras ello, Salesforce detectará si tu empresa se enfocará en ventas o atención al cliente, para así brindar el mayor apoyo en concretar ventas mediante las estrategias en Marketing Cloud en diversas plataformas o se enfocará en Service donde la atención al cliente es el objetivo final.

Estos dos servicios pueden apegarse a la plataforma Lightning que da más herramientas que incrementen el impacto de la marca. A todo esto, finalmente se le agrega el último paso que es Community Cloud, el cual está centrado específicamente en la comunidad que tenga la compañía y trabaja en mantener una relación sólida entre empleados, clientes, socios, proveedores y distribuidores que conforman la base de datos de Salesforce y, por supuesto, la comunidad de la empresa.